Pianificatore patrimoniale - Specialista senior delle soluzioni pensionistiche (100%)

• 13 agosto 2026 • 100% • Durata indeterminata • Zurich Vontobel occupa una posizione forte sul mercato della gestione patrimoniale per le casse pensioni e ha inoltre sviluppato con successo negli ultimi anni l'attività delle soluzioni di previdenza individualizzate (1e, previdenza dirigenziale, libero passaggio e pilastro 3a). Per proseguire la crescita della nostra attività di previdenza, cerchiamo uno/una specialista performante e altamente qualificato/a per rafforzare il nostro team a Zurich. Quali sono i vostri compiti Approccio e acquisizione di clienti nel segmento target delle soluzioni di previdenza, in particolare dirigenti, indipendenti e imprenditori, attraverso la vendita delle soluzioni di previdenza dirigenziale 1e della banca Acquisizione di nuovi clienti nei settori della restante previdenza dirigenziale, del libero passaggio e del pilastro 3a Vendita incrociata in vari altri settori della banca, in particolare nella gestione patrimoniale Trattamento sistematico del mercato dei broker e sviluppo di una rete di intermediari, consulenti e intermediari nella vostra regione Consulenza a clienti esigenti nel campo di tutte le soluzioni di previdenza Cosa ci aspettiamo? Eccellenti competenze in acquisizione, consulenza e negoziazione Solida rete di partner commerciali esterni Competenze approfondite nella consulenza in tutti i settori della finanza e della previdenza, incluse le questioni relative alle casse pensioni, la pianificazione della previdenza, la pianificazione finanziaria, la fiscalità, ecc. Esperienza di lunga data nel settore della previdenza professionale, ad esempio presso un assicuratore o una banca Conoscenze approfondite nella gestione patrimoniale e/o nella consulenza sugli investimenti Formazione accademica diplômante e/o formazioni di alto livello nel settore della pianificazione finanziaria o della previdenza professionale Molto buone conoscenze di tedesco e inglese (orale e scritto), la conoscenza del francese è un vantaggio Personalità imprenditoriale, motivata, capace di lavorare in team e convincente, con una presenza sicura, empatia e la capacità di parlare il linguaggio del cliente Disponibilità per trasferte legate ai clienti in tutta la Svizzera tedesca, principalmente nella regione di Zurich Cosa offriamo: Un ambiente di lavoro molto interessante con questioni complesse, una tecnologia moderna e un forte accento sull'innovazione. Un ambiente dinamico e internazionale con molte idee, che richiede flessibilità e calibrazione continua delle priorità, senza perdere di vista l'obiettivo a lungo termine. La possibilità di acquisire una prospettiva end-to-end sulla gestione dei clienti e di modellare i processi oltre i confini dipartimentali. Una grande autonomia e numerose opportunità di imparare cose nuove e di svilupparsi. Cerchiamo persone talentuose e non solo un CV che soddisfi tutti i criteri. Anche se non soddisfate tutti i nostri requisiti, dovreste candidarvi. In Vontobel, lavorate per un futuro migliore per i nostri clienti, la società e voi stessi. Entro il 2030, vogliamo essere riconosciuti come una delle case di investimento mondiali più performanti e affidabili. Impieghiamo oltre 2 300 collaboratori in oltre 25 sedi nel mondo e abbiamo la nostra sede a Zurich. Siamo in maggioranza detenuti da una famiglia e quotati in borsa. La nostra capacità di concentrarci a lungo termine su temi come la sostenibilità è rafforzata dalla sicurezza dell'impegno centenario della famiglia. Cerchiamo talenti diversificati che vogliano far muovere le cose in un mondo in mutamento e che provengano da settori molto vari. We use cookies to display personalized content and targeted advertising, and to analyze the website history. Further information can be found in our Cookie Policy. To change your settings or refuse all but the necessary functional cookies, you can configure your cookie and tracking settings. By clicking "Accept" you activate the recording of all data. The last selected settings are saved.