Finanzberater(in) / Finanzplaner(in) (h/f/d)

• 15. September 2026
• 100%
• Unbefristet
• Zürich Oerlikon

Worum es geht
Du sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog. Du willst wissen, wie jemand lebt, was er plant und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst Verantwortung für das übernehmen, was du empfiehlst.
Genau so arbeiten wir. FINA ist ein von der FINMA reguliertes, unabhängiges Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kunden in der ganzen Schweiz. Wir gehören uns selbst. Das bedeutet: keine Konzernvorgaben und keine Verkaufsquoten für ein spezifisches Produkt.

Dein Alltag

• Du führst Beratungsgespräche eigenständig durch, von der Erstaufnahme bis zur Umsetzung.
• Du baust aktiv deinen Kundenstamm in Zürich auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen. Empfehlungen entstehen, weil die Leute gerne über dich sprechen.
• Du betreust den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
• Du kombinierst Vorsorge, Steuern, Anlage, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer kohärenten Planung.
• Du beteiligst dich an der Entwicklung des Standorts. Bei uns werden Ideen gehört.

Was du mitbringst

• Diplom als Finanzberater IAF (idealerweise Finanzplaner mit eidgenössischem Zertifikat) oder auf dem Weg, dieses zu erlangen
• Eintragung im FINMA- und VBV-Register
• Solide Beratungserfahrung und ein sicheres, gewinnendes Auftreten
• Echte Freude am Umgang mit Menschen: Du hörst zu, stellst Fragen und nimmst auch wahr, was nicht gesagt wird
• Hoher Qualitätsanspruch: Eine sorgfältige Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss
• Hohe Umsetzungskompetenz: Anstatt nur auf Kundenanfragen zu warten, ergreifst du auch selbst die Initiative
• Sichere Beherrschung von Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus

Dies ist nichts für dich, wenn

• Du lieber Akten bearbeitest, als in direktem Kontakt mit Kunden zu stehen
• Du auf Anweisungen wartest, anstatt eigenständig zu handeln
• Du Beratung lediglich als schnellen Produktverkauf betrachtest

Was du bei uns bekommst

• Echte persönliche Verantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Ergebnis
• Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kunden, ohne Produktdruck
• Kurze Wege: Direkter Kontakt zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheidungen
• Gezielte Unterstützung: FINA als Plattform für deine berufliche Weiterbildung und deine persönliche Entwicklung

Passt diese Rolle zu dir?
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Diplomen direkt an jobs@fina.ch oder über das Kontaktformular auf www.fina.ch.