Consulente finanziaria / Pianificatrice finanziaria (u/m/d)

• 15 settembre 2026
• 100%
• Durata indeterminata
• Zürich Oerlikon

Di cosa si tratta
Preferisci stare a tavola con le persone piuttosto che davanti a un catalogo di prodotti. Vuoi sapere come vive qualcuno, cosa prevede e cosa lo preoccupa durante la notte prima di parlare di soluzioni. E vuoi assumerti la responsabilità di ciò che raccomandi.
È esattamente così che lavoriamo. FINA è un'azienda indipendente di pianificazione finanziaria regolata dalla FINMA, con otto sedi e clienti in tutta la Svizzera. Siamo proprietari di noi stessi. Ciò significa: nessuna istruzione di gruppo e nessun quota di vendita per un prodotto specifico.

La tua quotidianità

• Conduci colloqui di consulenza in modo autonomo, dalla prima valutazione all'attuazione.
• Costruisci attivamente la tua clientela a Zurigo e utilizzi in modo complementare le nostre richieste dei clienti. Le raccomandazioni nascono perché le persone amano parlare di te.
• Gestisci la clientela esistente, utilizzi le raccomandazioni e approcci apertamente nuovi contatti.
• Combini previdenza, fiscalità, investimento, finanziamento immobiliare, assicurazione e diritto in una pianificazione coerente.
• Partecipi allo sviluppo della sede. Da noi, le idee vengono ascoltate.

Cosa porti

• Diploma di consulente finanziario certificato IAF (idealmente pianificatore finanziario con certificato federale) o in fase di ottenimento
• Iscrizione al registro FINMA e VBV
• Solida esperienza nella consulenza e un atteggiamento sicuro e coinvolgente
• Vera gioia di stare con le persone: ascolti, fai domande e percepisci anche ciò che non viene detto
• Elevato standard di qualità: una pianificazione accurata è più importante per te di una conclusione rapida
• Forte capacità di attuazione: invece di attendere solo le richieste dei clienti, prendi anche l'iniziativa
• Padronanza sicura del tedesco o del tedesco svizzero, altre lingue sono un plus

Non fa per te se

• Preferisci trattare pratiche piuttosto che essere in contatto diretto con i clienti
• Aspetti istruzioni invece di agire in modo autonomo
• Consideri la consulenza solo come una vendita rapida di prodotti

Cosa ottieni da noi

• Vera responsabilità personale: la tua clientela, le tue decisioni, il tuo risultato
• Indipendenza: consigli nel miglior interesse dei clienti, senza pressione sui prodotti
• Brevi distanze: contatto diretto con la direzione e decisioni rapide
• Supporto mirato: FINA come piattaforma per la tua formazione professionale e il tuo sviluppo personale

Questo ruolo ti conviene?
Allora invia la tua documentazione di candidatura completa con lettera di motivazione, CV, certificati e diplomi direttamente a jobs@fina.ch o tramite il modulo di contatto su www.fina.ch.