Senior Finanzplaner pour entrepreneurs (f/h/d)

Devenez membre de notre équipe !

Raiffeisen Schweiz soutient les Raiffeisenbanken avec une équipe de spécialistes pour le conseil holistique de nos clientes et clients - de la planification financière à la prévoyance jusqu'aux questions de succession.

Nous développons de manière ciblée le domaine de la planification financière pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. À cet effet, nous soutenons nos banques dans le conseil aux clients entrepreneurs, en particulier sur les thèmes de la prévoyance, de la fiscalité, de la structure du patrimoine et de la planification de la succession.

Pour renforcer notre équipe basée à l'aéroport de Zürich (The Circle) avec la possibilité de travailler partiellement en télétravail, nous recherchons, avec effet immédiat ou d'un commun accord, une personnalité flexible et autonome en tant que Senior Finanzplaner pour entrepreneurs et entrepreneuses (f/h/d).

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Ce qui vous attend ? ##

• Conseil holistique aux clients entrepreneurs (prévoyance, fiscalité, fortune, succession)
• Élaboration de planifications financières complètes en tenant compte de la situation privée et entrepreneuriale
• Conduite d'entretiens clients exigeants
• Développement de solutions individuelles incluant des bilans et comptes de résultat prévisionnels
• Optimisations ou structuration de la prévoyance, en particulier de la caisse de pension
• Élaboration de concepts pour des restructurations et/ou des successions en collaboration avec des experts fiscaux
• Collaboration active à la mise en place du service de planification financière pour les entrepreneurs
• Visibilité par le biais de conférences et d'événements clients

Ce que vous apportez ? ##

• Plusieurs années d'expérience en planification financière avec un lien avec le conseil aux entreprises
• Diplôme d'expert en planification financière ou d'expert financier PME, complété par des formations continues dans le domaine de la succession ou de la fiduciaire
• Connaissances de Logismata Allfina ainsi que de MS Office
• Très bonnes connaissances de l'allemand
• Excellentes capacités de communication, de présentation et de négociation