Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Diventa parte del nostro team!

Raiffeisen Schweiz supporta le banche Raiffeisen con un team di specialisti nella consulenza olistica dei nostri clienti - dalla pianificazione finanziaria alla previdenza fino ai temi ereditari.

Stiamo espandendo miratamente l'ambito della pianificazione finanziaria per imprenditori e imprenditrici. In questo contesto, supportiamo le nostre banche nella consulenza ai clienti imprenditori, in particolare sui temi della previdenza, delle tasse, della struttura patrimoniale e della pianificazione della successione.

Per il rafforzamento del nostro team con sede presso l'aeroporto di Zürich-Flughafen (The Circle) e la possibilità di lavorare parzialmente in Home-Office, cerchiamo con effetto immediato o previo accordo una personalità flessibile e indipendente come Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

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Cosa ti aspetta? ##

• Consulenza olistica per clienti imprenditori (previdenza, tasse, patrimonio, successione)
• Elaborazione di pianificazioni finanziarie complete includendo la situazione privata e imprenditoriale
• Conduzione di colloqui impegnativi con i clienti
• Sviluppo di soluzioni individuali incluse bilanci previsionali e conti economici
• Ottimizzazione o configurazione della previdenza, in particolare della cassa pensioni
• Elaborazione di concetti per ristrutturazioni e/o successione in collaborazione con esperti fiscali
• Collaborazione attiva nella costruzione del servizio di pianificazione finanziaria per imprenditori
• Visibilità attraverso conferenze ed eventi per i clienti

Cosa porti con te? ##

• Diversi anni di esperienza nella pianificazione finanziaria con riferimento alla consulenza aziendale
• Diploma come esperto di pianificazione finanziaria o esperto finanziario PMI, integrato da ulteriori formazioni nel settore della successione o fiduciario
• Conoscenze di Logismata Allfina nonché MS Office
• Ottime conoscenze del tedesco
• Eccellenti capacità comunicative, di presentazione e di negoziazione