Junior Client Relationship Manager - Family Office

Ref 2581241 | Date: 25 Sept 2026

FINDERS SA

Junior Client Relationship Manager - Family Office
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Unternehmensbeschreibung
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Client:

A well-established, independent multi-family office with a strong international presence and offices across Switzerland and globally. The firm provides high-net-worth and ultra-high-net-worth families with strategic planning, investment management, administration and day-to-day advisory services. The company has a close-knit, collaborative culture, with a strong emphasis on teamwork, professionalism and high-quality client service. Finders has worked with this client for many years and can provide candidates with a good understanding of the culture, team and working environment.

Stellenbeschreibung
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Position:

Sind Sie auf der Suche nach einer Rolle im Client Relationship innerhalb eines führenden Multi-Family Office, in der Sie auf Ihrer bestehenden Erfahrung aufbauen und Ihre Karriere entwickeln können?

Dies ist eine breit gefächerte Front Office / Client Relationship Position, welche die Beziehungen zu HNW/UHNW-Kunden und deren Beratern unterstützt und entwickelt. Das Verantwortungsniveau wird von Ihrer Erfahrung abhängen, was dies zu einer interessanten Gelegenheit für jemanden mit etwa 2-3 Jahren Erfahrung bis hin zu einem erfahreneren Profi macht, der den nächsten Schritt in seiner Karriere anstrebt.

Sie werden eng mit Senior Relationship Managern und einer Reihe von internen und externen Spezialisten zusammenarbeiten und dabei Einblicke in komplexe internationale Strukturen, Trusts, Unternehmensangelegenheiten, grenzüberschreitende Vermögenswerte, Private Equity und Wealth Planning erhalten.

Die Rolle kombiniert die Unterstützung der Kundenbeziehungen mit einem erheblichen Anteil an praktischer Administration und Finanzanalyse. Sie würde jemandem entsprechen, der es genießt, sowohl im Detail als auch im Gesamtbild zu arbeiten, sicher im Umgang mit Zahlen und Dokumentationen ist und ein echtes Interesse daran hat, die Angelegenheiten der Kunden zu verstehen und zu unterstützen.

Kandidaten aus dem Bereich Big 4 Audit/Advisory, Steuerberatung, Trust, Wealth Planning oder einem ähnlichen Finanzdienstleistungshintergrund könnten ebenfalls gut geeignet sein, insbesondere wenn sie in ein stärker kommerziell ausgerichtetes In-house Front Office Umfeld wechseln möchten. Dies ist eine besonders gute Gelegenheit für jemanden, der echten Zugang zu UHNW-Kunden und komplexen internationalen Angelegenheiten sucht, mit der Möglichkeit, zunehmende Verantwortung zu übernehmen und die Karriere in einem hochgradig kollaborativen Multi-Family Office Umfeld zu entwickeln.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Unterstützung und Entwicklung langfristiger Beziehungen zu HNW/UHNW-Kunden, Familienmitgliedern und deren Beratern
• Enge Zusammenarbeit mit Senior Relationship Managern bei wichtigen Kundenbeziehungen und, je nach Erfahrung, zunehmende Verantwortung für Kundenangelegenheiten übernehmen
• Koordination mit internen Teams, einschließlich Legal, Compliance, Trust, Accounting, Investments, Philanthropy und Risk
• Zusammenarbeit mit externen Fachleuten, einschließlich Anwälten, Steuerspezialisten, Trustees und Asset Managern
• Unterstützung oder Verwaltung von Bankzahlungen, Kontoeröffnungen, Compliance-Dokumentation, Risikoüberprüfungen und Schuldenüberwachung
• Erstellung detaillierter Kundenberichtsunterlagen, Finanzanalysen und Besprechungsmaterialien unter intensiver Nutzung von Excel
• Unterstützung bei Finanzprozessen, einschließlich Kreditplänen, Reporting und Analyse von Kundenstrukturen
• Einblicke in Trusts, Unternehmensstrukturen, Nachlassplanung, Steuern und andere Family Office Dienstleistungen gewinnen
• Unterstützung bei der Präsentation und Koordination der Dienstleistungen der Gruppe gegenüber Kunden und deren Beratern
• Beitrag zu internen Projekten, Geschäftsentwicklung und Marketinginitiativen, sofern erforderlich
• Verantwortung für sowohl strategische Projekte als auch die tägliche Administration mit einem proaktiven „Get things done“-Ansatz

Profil recherché
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Profil:

• Bachelor- oder Masterabschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer verwandten Disziplin
• Ungefähr 2-6+ Jahre relevante Erfahrung, je nach Level, idealerweise erworben in Finanzdienstleistungen, Big 4 Audit/Advisory, Steuern, Trusts, Wealth Planning oder einem ähnlichen Umfeld
• Starke Kundenbetreuungsfähigkeiten und Interesse an der Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen
• Starke Zahlenaffinität mit Sicherheit bei der Interpretation von Finanzberichten und der Analyse von Finanzinformationen
• Exzellente Excel- und MS Office-Kenntnisse
• Hoch organisiert, proaktiv und detailorientiert, mit der Fähigkeit, sowohl detaillierte Administration als auch breitere Kundenangelegenheiten zu verwalten
• Sicherer Umgang mit einer Vielzahl von internen und externen Stakeholdern
• Reif, anpassungsfähig und lösungsorientiert, mit einem starken Sinn für Initiative
• Einige praktische Kenntnisse in Trusts, Unternehmensstrukturen, Steuern oder Wealth Planning wären von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
• Eine Buchhaltungs- oder Steuerqualifikation wie ACA, ACCA oder ein internationales Äquivalent wäre für das erfahrenere Profil von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
• Fließendes oder zweisprachiges Englisch
• Idealerweise bereits im Raum Zürich ansässig oder mit überzeugenden Gründen für einen Umzug
• Schweizerische, EU/EFTA-Nationalität oder anderweitig berechtigt, eine Schweizer Arbeitsbewilligung zu besitzen

#LI-SG1

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