Junior Client Relationship Manager - Family Office

Ref 2581241 | Data: 25 Sept 2026

FINDERS SA

Junior Client Relationship Manager - Family Office
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Descrizione dell'azienda
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Cliente:

Un multi-family office indipendente e consolidato con una forte presenza internazionale e uffici in tutta la Svizzera e a livello globale. La società fornisce a famiglie ad alto patrimonio (HNW) e ultra-alto patrimonio (UHNW) servizi di pianificazione strategica, gestione degli investimenti, amministrazione e consulenza quotidiana. L'azienda ha una cultura coesa e collaborativa, con una forte enfasi sul lavoro di squadra, il professionismo e un servizio clienti di alta qualità. Finders collabora con questo cliente da molti anni e può fornire ai candidati una buona comprensione della cultura, del team e dell'ambiente di lavoro.

Descrizione del ruolo
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Posizione:

Cerchi un ruolo di gestione delle relazioni con i clienti all'interno di un importante multi-family office dove poter valorizzare la sua esperienza attuale e sviluppare la sua carriera?

Si tratta di una posizione ampia di Front Office / Client Relationship che supporta e sviluppa le relazioni con clienti HNW/UHNW e i loro consulenti. Il livello di responsabilità dipenderà dalla sua esperienza, rendendo questa un'interessante opportunità per qualcuno con circa 2-3 anni di esperienza fino a un professionista più esperto che desidera compiere il passo successivo nella propria carriera.

Lavorerà a stretto contatto con senior Relationship Manager e una gamma di specialisti interni ed esterni, acquisendo esposizione a strutture internazionali complesse, trust, questioni societarie, asset transfrontalieri, private equity e pianificazione patrimoniale.

Il ruolo combina il supporto alle relazioni con i clienti con una quantità significativa di amministrazione pratica e analisi finanziaria. Sarebbe adatto a qualcuno che ama lavorare sia sui dettagli che sulla visione d'insieme, si sente a proprio agio nel trattare cifre e documentazione e ha un genuino interesse nel comprendere e supportare gli affari dei clienti.

Candidati provenienti da contesti di audit/consulenza Big 4, fiscalità, trust, pianificazione patrimoniale o servizi finanziari simili potrebbero essere altrettanto adatti, in particolare se cercano di spostarsi in un ambiente di Front Office interno più orientato al commerciale. Questa è un'opportunità particolarmente buona per chi desidera una reale esposizione a clienti UHNW e questioni internazionali complesse, con l'opportunità di assumere responsabilità crescenti e sviluppare la propria carriera all'interno di un ambiente di multi-family office altamente collaborativo.

Responsabilità principali:

• Supportare e sviluppare relazioni a lungo termine con clienti HNW/UHNW, familiari e i loro consulenti
• Lavorare a stretto contatto con senior Relationship Manager su relazioni chiave con i clienti e, a seconda dell'esperienza, assumere responsabilità crescenti per le questioni dei clienti
• Coordinarsi con i team interni tra cui legale, compliance, trust, contabilità, investimenti, filantropia e rischio
• Interfacciarsi con professionisti esterni tra cui avvocati, specialisti fiscali, trustee e asset manager
• Assistere o gestire pagamenti bancari, aperture di conti, documentazione di compliance, revisioni del rischio e monitoraggio del debito
• Preparare pacchetti dettagliati di reportistica per i clienti, analisi finanziarie e materiali per le riunioni, utilizzando ampiamente Excel
• Assistere nei processi finanziari tra cui piani di ammortamento dei prestiti, reporting e analisi delle strutture dei clienti
• Acquisire esposizione a trust, strutture societarie, pianificazione successoria, fiscalità e altri servizi di family office
• Supportare la presentazione e il coordinamento dei servizi del Gruppo ai clienti e ai loro consulenti
• Contribuire a progetti interni, sviluppo commerciale e iniziative di marketing dove richiesto
• Assumersi la responsabilità sia di progetti strategici che dell'amministrazione quotidiana, con un approccio proattivo "get things done"

Profilo ricercato
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Profilo:

• Laurea triennale o magistrale in Finanza, Economia, Business, Contabilità o una disciplina correlata
• Circa 2-6+ anni di esperienza pertinente, a seconda del livello, idealmente acquisita nei servizi finanziari, audit/consulenza Big 4, fiscalità, trust, pianificazione patrimoniale o un ambiente simile
• Forti capacità di servizio al cliente e interesse nello sviluppare relazioni a lungo termine con i clienti
• Forti capacità numeriche, con sicurezza nell'interpretare i rendiconti finanziari e nell'analizzare informazioni finanziarie
• Eccellenti competenze in Excel e MS Office
• Altamente organizzato, proattivo e orientato ai dettagli, con la capacità di gestire sia l'amministrazione dettagliata che le questioni clienti più ampie
• A proprio agio nel lavorare con una vasta gamma di stakeholder interni ed esterni
• Maturo, adattabile e orientato alle soluzioni, con un forte senso di iniziativa
• Alcune conoscenze pratiche di trust, strutture societarie, fiscalità o pianificazione patrimoniale sarebbero vantaggiose ma non essenziali
• Una qualifica contabile o fiscale come ACA, ACCA o un equivalente internazionale sarebbe vantaggiosa per il profilo più esperto, ma non è essenziale
• Inglese fluente o bilingue
• Idealmente già residente nell'area di Zurigo, o con motivi validi per il trasferimento
• Nazionalità svizzera, UE/EFTA o diversamente idoneo al possesso di un permesso di lavoro svizzero

#LI-SG1

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