Specialista senior - Finanziamento

Consulenza finanziaria olistica! Per un progetto strategicamente rilevante presso una banca nella regione di Zurigo, cerchiamo una personalità esperta con solide conoscenze specialistiche nel settore del finanziamento e dell'abitare, nonché una consolidata esperienza nell'ambito della consulenza o delle vendite. Il focus è sullo sviluppo dell'approccio di consulenza globale. L'obiettivo è sostenere ancora meglio le clienti e i clienti nell'organizzazione delle loro finanze e, contemporaneamente, creare un valore aggiunto sostenibile per la banca. In questo contesto, lo strumento di consulenza odierno «Kompass» così come i processi di consulenza esistenti verranno sviluppati in modo mirato. Per questo mandato impegnativo cerchiamo voi come:

Specialista senior - Finanziamento #

LA VOSTRA AREA DI RESPONSABILITÀ In questo ruolo partecipate attivamente alla progettazione dell'iniziativa, promuovete lo sviluppo dell'approccio di consulenza globale e assumete la co-responsabilità per la sua riuscita implementazione. Il vostro focus specialistico risiede nel finanziamento e nell'abitare. Metterete attivamente le vostre approfondite conoscenze di mercato e di prodotto nello sviluppo della consulenza e supporterete l'integrazione sensata di temi quali la casa di proprietà, gli ipotechi, la protezione, l'abitare in età avanzata, nonché l'affitto e gli oggetti di rendita nel processo di consulenza. Analizzerete e migliorerete le procedure esistenti relative alla preparazione, alla rilevazione e strutturazione del patrimonio, all'identificazione del fabbisogno e al passaggio alla consulenza tematica successiva. In questo modo, svilupperete l'attuale approccio di consulenza e lo configurerete in modo che sia semplice, comprensibile e fruibile per le clienti e i clienti, rimanendo allo stesso tempo praticabile per i collaboratori delle vendite. Un altro punto focale è lo sviluppo dello strumento di consulenza «Kompass». Porterete la vostra prospettiva specialistica, formulerete e specificherete i requisiti aziendali (business requirements) e parteciperete attivamente alla progettazione di soluzioni future. Lo sviluppo avviene in modo iterativo: commissionerete o accompagnerete prototipi, supporterete le sperimentazioni (pilotierungen) e condurrete test con i clienti insieme ai responsabili della gestione clienti. Utilizzerete i feedback qualitativi e quantitativi ottenuti per il miglioramento continuo dell'approccio di consulenza. Inoltre, supporterete il potenziamento delle competenze dei collaboratori delle vendite, modererete workshop ed elaborerete basi decisionali. Lavorerete a stretto contatto con gli stakeholder provenienti dai settori vendite, prodotto, IT, compliance, rischio e management.

la vostra PERSONALITÀ Disponete di conoscenze specialistiche approfondite nel settore del finanziamento e dell'abitare. Queste includono in particolare l'acquisto di case di proprietà, gli ipotechi inclusa la proroga, la protezione, l'abitare in età avanzata, nonché i temi dell'affitto e degli oggetti di rendita. È importante inoltre la vostra esperienza pratica nel contesto della consulenza o delle vendite con un approccio di consulenza olistico. Conoscete i requisiti del mercato e capite come la consulenza finanziaria debba funzionare dal punto di vista dei clienti e dei consulenti. Siete esperti nella concezione, semplificazione e sviluppo di processi di consulenza end-to-end attraverso diversi canali e sapete trasferire contenuti specialistici complessi in soluzioni comprensibili e orientate al cliente. Inoltre, portate con voi esperienza con metodi di lavoro iterativi e agili come sperimentazioni, MVP, Scrum/Kanban o Design Thinking. Conoscete la pianificazione e la valutazione dei test con i clienti e dei cicli di feedback e sapete utilizzare in modo mirato i feedback qualitativi e quantitativi, ad esempio sulla qualità della consulenza, sulla soddisfazione del cliente o sui tassi di chiusura. Disponete di esperienza in progetti di cambiamento (change) e di implementazione intersettoriali e vi muovete con sicurezza nel gestión degli stakeholder con vendite, prodotto, IT, compliance, rischio e management. Una comprensione tecnica nonché la capacità di specificare i requisiti aziendali per lo sviluppo dello strumento di consulenza «Kompass» completano il vostro profilo. Lavorate in modo autonomo, orientato al cliente e con forte capacità di attuazione, e disponete di spiccate capacità comunicative e di moderazione. L'esperienza nel project management è un vantaggio. Sono richieste ottime conoscenze della lingua tedesca, sia scritta che orale, a livello C1.

le vostre PROSPETTIVE Assumerete un ruolo specialistico attivo in un progetto strategicamente rilevante per lo sviluppo della consulenza finanziaria olistica. Si tratta esplicitamente non di un classico ruolo di business analyst in cui si documentano primariamente i requisiti - è richiesta la vostra attiva co-progettazione specialistica. Lavorerete insieme a un secondo specialista senior o a una seconda specialista senior, il cui focus risiede nell'ambito dell'investimento e della previdenza. I due profili si completano e portano avanti il progetto insieme. Partecipate attivamente alla progettazione dello sviluppo dell'approccio di consulenza, dalla concezione specialistica attraverso prototipi e sperimentazioni fino ai test con i clienti. L'obiettivo è creare un approccio di consulenza in cui le clienti e i clienti, alla fine della conversazione, abbiano la sensazione: "Le mie finanze sono ora organizzate correttamente". Il grado di occupazione è dell'80-100 %. L'inizio è il 1° ottobre 2026, la durata dell'impiego è di 12 mesi o più, con una durata fino alla fine del 2027. Sono previsti due giorni a settimana in ufficio.