Conseiller/ère clientèle privée

À propos de nous

Avadis Vorsorge AG est une entreprise générale de premier plan pour les caisses de pension. Avec une exigence de qualité élevée et une grande compétence, Avadis conseille les clients privés et institutionnels sur les thèmes de la prévoyance professionnelle. La force financière, un excellent service client et une qualité exceptionnelle sont les éléments clés de notre succès.

Votre équipe

Pour notre équipe clientèle privée, nous recherchons une personnalité orientée service, proactive et motivée en tant que conseiller/ère clientèle 80-100%. Vous avez une formation commerciale initiale achevée et avez déjà pu acquérir une première expérience professionnelle (un à deux ans). En collaboration avec l'équipe, vous assurez le conseil complet ainsi que le suivi de nos clientes et clients. De plus, vous soutenez l'équipe dans l'optimisation des processus ainsi que sur le chemin vers une méthode de travail digitale.

Vos tâches

• Suivi et entretien des relations clients ainsi que garantie d'une haute qualité de service
• Traitement des demandes de clients et soutien lors de questions sur les produits, services, transactions et processus
• Accompagnement de l'ensemble du processus client, de l'ouverture de compte en passant par les mutations jusqu'aux versements et retraits ainsi qu'aux autres instructions aux clients
• Coordination et traitement des ordres clients en collaboration avec les services spécialisés internes et les partenaires externes
• Garantie du traitement correct et dans les délais des transactions clients et commerciales en tenant compte des directives réglementaires et internes
• Entretien des données clients et de base ainsi que garantie d'une haute qualité des données
• Identification des besoins des clients et des potentiels d'optimisation ainsi que proposition de suggestions d'amélioration pour les produits, processus et services
• Documentation et reporting des activités clients et des transactions commerciales pertinentes

Votre profil

• Formation commerciale initiale achevée (CFC), idéalement dans le secteur financier
• Une première expérience professionnelle dans le conseil en investissement et en gestion de patrimoine est un avantage
• Bonnes connaissances informatiques de l'utilisateur dans MS Office ainsi que de l'expérience dans l'utilisation de systèmes CRM
• Connaissances en sécurité informatique ainsi qu'en protection des données
• Mode de travail orienté service ainsi qu'une forte capacité de réflexion analytique
• Très bonnes connaissances de l'allemand à l'oral et à l'écrit

Notre offre

• Rôle central dans une équipe motivée et une entreprise dynamique avec des hiérarchies plates ainsi que des processus de décision courts
• Grande marge de manœuvre ainsi que des possibilités de formation continue et de développement
• Conditions d'engagement progressistes (6 semaines de vacances, semaine de 40 heures, homeoffice) ainsi que diverses prestations supplémentaires (REKA, abonnement demi-tarif)
• Bureaux modernes juste à côté de la HB Zürich

Votre contact

Janine Estermann
Leiterin Human Resources

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